马格纳斯和亚力克关系出现裂痕

克拉丽做噩梦梦到自己在湖里挣扎，杰斯听到尖叫来到房间，两人想要找到乔纳森婴儿时期的物件来找到他，但是乔纳森提前一步取走了。亚力克把灵魂之剑不在圣庭的事情告诉了克拉丽和杰斯，一旦圣杯和圣境结合，魅族的末日就来了。麦克斯向亚力克抗议让麦克斯单独出任务，亚力克表示他们需要把麦克斯当一名战士来看待。瓦伦丁和乔纳森逼铁匠圣女修复灵魂之剑，但她说没有人可以召唤出大天使安吉尔。乔纳森来到艾略特的书店逼他说出圣境的下落，艾略特没有告诉他并袭击了他，在他即将要杀死艾略特时瓦伦丁出现并阻止了。
马格纳斯向亚力克汇报内阁会议的发展情况，亚力克心不在焉。西蒙来酒吧找玛雅并邀请她去坐船，玛雅以很忙婉拒了他。西蒙向玛雅表明自己和克拉丽已经是过去式了，玛雅说她只想以朋友的身份和他相处。艾略特被折磨得不成人样，但仍拒绝开口，最终自杀了。多罗西亚来到学院找克拉丽他们并告诉他们艾略特可能已经死了，想要寻求保护。克拉丽透露圣境就在自己母亲乔斯琳手上，乔斯琳把符号托付给了艾略特，艾略特又把符号托付给了多罗西亚。
克拉丽和杰斯来到书店发现了艾略特的尸体，乔纳森用塞巴斯蒂安的模样找到杰斯和克拉丽，克拉丽认出乔纳森来过书店，克拉丽和杰斯因为乔纳森而发生争执。西蒙帮助麦克斯做任务演练，伊莎贝尔过于担心了。亚力克说让杰斯和克拉丽护送多罗西亚，塞巴斯蒂安说自己很乐意帮助他们，但亚力克拒绝了。铁匠圣女逃出牢笼，但是却被围攻了。塞巴斯蒂安把情况报告给瓦伦丁，并说不想让克拉丽恨他。铁匠圣女给卢克发了火信，说她被瓦伦丁囚禁了，灵魂之剑还在瓦伦丁手上。
伊莎贝尔发现西蒙和玛雅的异常，并劝他不要这么容易就放弃。通过符号确定了圣境在克拉丽和母亲小时候经常去的公园，在克拉丽即将出门的时候，塞巴斯蒂安来试探她对自己的看法，并说自己会一直守护她。马格纳斯质问亚力克为什么隐瞒灵魂之剑的事情，马格纳斯心灰意冷。伊莎贝尔找到玛雅，和她谈关于西蒙的事情，并劝她去追求自己的心意。卢克开解马格纳斯，亚力克是站在他们这边的，但是马格纳斯不再相信圣庭了，他要站在希丽女王这边。
多罗西亚和杰斯兄妹来到公园，圣境被取出，但是乔纳斯赶到，克拉丽认出这是乔纳森，并让他不要伤害杰斯。多罗西亚送走了克拉丽和杰斯，留下来和乔纳森搏斗。玛雅向西蒙吐露心声，自己愿意再尝试一次，两人相约去划船。克拉丽通过圣境看到自己在林恩湖中挣扎，这是某种预兆。塞巴斯蒂安在翻找东西时被麦克斯碰见，麦克斯已经知道了他就是乔纳森。