杰斯任命亚力克为影秘会新首领

克拉丽为西蒙预定了一场演出，杰斯在喝酒时碰到卡莉，打算请她喝一杯酒但是被拒绝了。西蒙嗅到了血的味道，并找到一具被攻击过的尸体。有暗影猎人受伤，攻击者是狼人，他们想要引起影秘会的注意。吸血鬼找到西蒙，并想要加入西蒙的部族，西蒙并没有想法组建一支军队而拒绝了他们。西蒙担心自己和克拉丽会受到其他吸血鬼影响，卢克提醒他要注意自己嗜血性。卢克被检察官问话，卢克否认这是自己做的。赫伦戴尔决定将杰斯定为继承人而非亚力克，这时又有两位暗影猎人被杀，但这次不是狼人干的，异世界之人想要复仇。赫伦戴尔成为新的首领，并由他部署调查暗影猎人被杀的工作，伊莎贝尔坦白自己是茵粉瘾君子，并让亚力克放心自己一个人去找拉斐尔，她可以做到。
亚力克让马格纳斯将头发给自己，用DNA证明他是清白的，马格纳斯生气地给了他并让他走。克拉丽问西蒙要DNA，西蒙表示不能给她，克拉丽在回家的路上遇袭，西蒙出现并救了她。麦克斯迫不及待要去出任务，伊莎贝尔让他不要着急，等训练完了才可以出任务。麦格将蜻蜓翅膀给了马格纳斯，并表示这会对他有帮助。
西蒙将受伤的克拉丽送回基地，并坚持不愿离开，西蒙被带到监狱里。又一个被吸血鬼攻击的暗影猎人的尸体出现，赫伦戴尔打算给异世界的人植入芯片以便于追踪，遭到亚力克反对，杰斯没能支持亚力克。杰斯找到玛雅，让她帮忙植入芯片，遭到玛雅的强烈反对，并打了杰斯，被进来的卢克制止。卢克警告杰斯这么做会引起战争，杰斯带着不甘离开。克拉丽醒来，得知西蒙被拘留，检察官下命令禁止克拉丽去看望西蒙。克拉丽因为西蒙的事质问杰斯，这时玛雅因涉嫌杀死暗影猎人被抓捕回基地，赫伦戴尔一直提醒杰斯不要因为情绪左右了他的判断，并下令把玛雅和吸血鬼关在一起。
杰斯的反应让克拉丽非常失望，他没能阻止影秘会的人把玛雅关起来。拉斐尔找到伊莎贝尔表示自己的人不会把暗影猎人的符印取走，并向她提供了精灵的线索。麦格向马格纳斯表达自己爱意，但被马格纳斯婉拒。玛雅和西蒙在监狱里正谈论的时候，杰斯和克拉丽进来了，杰斯承认错误。伊莎贝尔和拉斐尔发现一直跟着他们的麦克斯，这时又发现了一具尸体，是精灵干的。
麦克斯被带走，醒来时发现自己在一个陌生的解剖台上，伊丽莎白一行人赶到救了麦克斯。伊莎贝尔挥刀杀死了凯琳，这幕后的一切都是凯琳设计的。杰斯希望大家支持他将亚力克任命为首领的决定，亚力克兄妹欣喜不已。西蒙第一次演出在卢克的餐厅，玛雅向克拉丽示好。杰斯来到餐厅，帮玛雅取出芯片，亚力克找到马格纳斯并向她道歉。