希丽女王和瓦伦丁相勾结对抗圣庭

乔纳森身份暴露，瓦伦丁和乔纳森逃走。杰斯和克拉丽一行人来到乔纳森的住处时，发现瓦伦丁和乔纳森已经逃走，只留下真正的塞巴斯蒂安的尸体以及乔纳森的附身恶恶魔。希伦戴尔得知圣境就是林恩湖，并向防卫厅申请守卫守护林恩湖周边的树林。马格纳斯劝卢克和拉斐尔加入队列，马格纳斯已经正式和希丽女王站在一起了。学院召开魅族紧急会议，希丽女王代表魅族世界而来，亚力克和马格纳斯彻底分道扬镳，希丽女王联合马格纳斯、卢克和拉斐尔一起拒绝了学院的提议。克拉丽让卢克一定要在自己还活着的前提下抓到瓦伦丁和乔纳森。
拉斐尔对伊莎贝尔说自己犯了错，他们之间并不只是单纯的血液关系，最终魅族世界和圣庭还是不可避免地会发生战争。狼族人对玛雅的指令表示质疑，因为她不是头狼，但最终还是去执行任务了。西蒙和玛雅聊得正欢的时候克拉丽打断了，克拉丽得知西蒙和玛雅在一起了，她表示祝福，西蒙也说会一直支持她。克拉丽请西蒙去和希丽女王谈谈，并说服希丽女王改变主意。马格纳斯召集了巫师族人来寻找瓦伦丁和乔纳森，并向族人坦白魅族和圣庭之间的分歧。
瓦伦丁的眼线发火信给他林恩湖就是圣境，乔纳森因为瓦伦丁没有告诉他这个消息而对他的信任开始动摇。有人在城市周围设起了魔法屏障，被瓦伦丁抓到的巫师无法召唤出移空门，他们被困住了。西蒙劝希丽女王不要和圣庭对抗，希丽女王却一直要西蒙来到他的队列，西蒙发现了希丽女王的真正目的不是抓到瓦伦丁而是要改变魅族世界的秩序，再次拒绝了她，希丽女王非常愤怒。卢克告知克拉丽自己的族人差一点就抓住了瓦伦丁和乔纳森以及希丽女王布下魔法屏障的事，提醒他们不要随意出城市。克拉丽想要通过和杰斯的天使联结来追踪乔纳森，尽管乔纳森身上有防追踪文，但是还是被克拉丽追踪到。
瓦伦丁让乔纳森拖住追杀他们的人，自己前往林恩湖，乔纳森认为瓦伦丁要抛弃他，但瓦伦丁承诺自己会回来找他。亚力克一行人来到乔纳森所在的墓地，克拉丽拒绝和杰斯一队，。他们受到了恶魔的袭击，杰斯被乔纳森掳走。杰斯告诉乔纳森不能相信瓦伦丁，瓦伦丁不会回来了，他再一次抛弃了他。杰斯激怒了乔纳森，两人进行决斗，杰斯被刺伤，伊莎贝尔赶到，联合杰斯一起刺穿了乔纳森的心脏，乔纳森坠入了河里顺着河水飘走。克拉丽为杰斯的伤而伤心不已，杰斯安慰她，两人吻在一起。玛雅被希丽女王的人下药带到了希丽宫，瓦伦丁找到希丽女王，想要和她做交易。