瓦伦丁与马格纳斯互换身体

马格纳斯向守卫呼救，说瓦伦丁逃走了。附身到马格纳斯身上的瓦伦丁在找办法找回真身，亚撒色说只要瓦伦丁把圣杯给他，他就帮助瓦伦丁回复真身，瓦伦丁说亚撒色必须先把他变回去，他把圣杯放在一个暗影魅族无法进入人地方，亚撒色威胁他不交出圣杯就让他作为一个肮脏的巫师死去。克拉丽和西蒙正在亲热时杰斯发了一条关于亚撒色的消息，外面突然传来声音，西蒙以为是拉斐尔，出了门却什么都没发现。据得到的消息，亚撒色往南方逃去了，赫伦戴尔说首先要把亚撒色制服，然后再决定怎么处置杰斯。伊莎贝尔感谢收留他的塞巴斯蒂安‧韦尔拉客，并邀请他和她一起回学院，塞巴斯蒂安考虑一番后随着伊莎贝尔回去了。伊莎贝尔向大家介绍塞巴斯蒂安并告诉大家是他在危难时救了她一命，并且他知道所有关于亚撒色的事情。
塞巴斯蒂安告诉大家驱除他的唯一办法就是刺破他的恶魔核心，但这并不简单，他主动提出可以帮忙，尽管杰斯劝他答应，但是被亚力克谢绝了，他只和马格纳斯合作。亚力克怀疑塞巴斯蒂安出现和救伊莎贝尔的时间过于凑巧，伊莎贝尔为塞巴斯蒂安感到愤愤不平。瓦伦丁无法找到圣杯，这时亚力克给马格纳斯打电话，亚力克觉得他有点不对劲，亚力克找到他，正在谈话的时候亚撒色出现，亚撒色被射伤后消失。赫伦戴尔找到杰斯两兄妹，告诉他们处置他们的办法就是做一个关于独特的天使之血的能力的测试，两人答应了。
瓦伦丁找到麦格，谎称自己被大恶魔下了咒失去了记忆，无法使用魔力。麦格教他如何使用魔法。西蒙请求伊莎贝尔帮他接近拉斐尔，伊莎贝尔坦白自己对吸血鬼的毒液上瘾了。附身在瓦伦丁身上的马格纳斯受尽了虐待，但是没有人相信他是马格纳斯，直到他对亚力克说出和两人之间的爱情。亚力克和克拉丽在进行测试，克拉丽还是无法使用如尼文，主人质疑克拉丽自己创造的如尼文究竟是否存在。伊莎贝尔和西蒙来看望罗莎，拉斐尔的妹妹。伊莎贝尔帮西蒙和罗莎拍了一张合影。
亚力克告诉杰斯马格纳斯的事情，杰斯让亚力克不要相信他。瓦伦丁找到马格纳斯，他的隐身术失效了，这时赫伦戴尔进来，继续折磨着马格纳斯，比他说出圣杯的下落，没有人相信马格纳斯被下了咒语，赫伦戴尔下达死刑命令。塞巴斯蒂安找到克拉丽，并说情感能给与我们力量，杰斯就是他要阻挡的力量。伊莎贝尔不经意说出了杰斯不是伊莎贝尔的哥哥，这时拉斐尔出现，并因为西蒙私自接近自己妹妹而报复他，西蒙是日光行者，他能够接受日光的直射而因此逃过一劫。圣庭拒绝了赫伦戴尔的死刑请求，并要求亚力克帮助她私下处理马格纳斯。瓦伦丁找到杰斯，对他出手后杰斯发现他不是马格纳斯。
瓦伦丁带着杰斯找到赫伦戴尔，并用杰斯来威胁赫伦戴尔，杰斯正是赫伦戴尔的孙子。马格纳斯按照要求找到瓦伦丁，杰斯被放走，克拉丽在尝试解开魔障。瓦伦丁和马格纳斯身体换回来了，克拉丽成功解开魔障，瓦伦丁重新被控制。伊莎贝尔和西蒙走在街道上，并让他不要过于纠结杰斯是不是克拉丽的哥哥，塞巴斯蒂安邀请克拉丽共进晚餐，克拉丽表示感谢并婉拒了。克拉丽来到西蒙家，两人误会解开。赫伦戴尔将象征着家族荣誉的指环交给杰斯。