西蒙克拉丽修成正果 克拉丽拥有天使血脉
伊莎想从吸血鬼那获得毒液，但却遭到围攻。关键时刻拉斐尔出现救下了她，伊莎毒瘾发作恳求拉斐尔给她解瘾。卢克因为妹妹被掳走十分生气，克拉丽只好说出自己从天使那看来的一切，有个恶魔可以摧毁神剑。
亚历克的母亲玛丽丝带着亚历克的弟弟麦克斯来到圣廷，她正因为亚历克与巫师男而生气，嘱咐伊莎兄妹帮忙举办麦克斯的生日派对。曼奈克斯得知消息原想躲远一点，亚历克劝他一起出席派对好让母亲慢慢接受曼奈克斯。
瓦伦丁找到了之前暗算克拉丽的巫师艾莉丝，用艾莉丝的女儿威胁她为自己办事。西蒙受迈雅指点，鼓起勇气约出克拉丽坦白自己的爱意，克拉丽也动情地吻住了他。玛丽丝不愿在曼奈克斯的住所举办儿子的生日派对，但却拗不过一意孤行的亚历克。
克拉丽和西蒙携手来到了曼奈克斯家，派对已经热火朝天地开启了。克拉丽抓到西蒙和迈雅亲热十分生气，西蒙紧接着向克拉丽坦白只有迈雅懂得自己。曼奈克斯拦住了伤心离开的克拉丽。伊莎为了在母亲面前掩饰毒瘾只好再去找拉斐尔，诱惑他吸食自己的鲜血。
麦克斯因为母亲的影响对杰斯出言不逊搞得大家不欢而散。玛丽丝私下去找杰斯出手伤他，两人缠斗一番，玛丽丝昏倒过去。克拉丽再次看到了西蒙和人调情受不了要离开，曼奈克斯却看到了截然不同的场景，心知克拉丽产生了幻觉。
曼奈克斯又急着去处理昏迷的玛丽丝，发现杰斯也产生了幻觉，看到的场景和别人看到的截然不同。而被放在一边的克拉丽也开始控诉亚历克是伤害母亲的凶手，亚历克因内心的谴责爬上了高楼顶。好在曼奈克斯及时将他救回，西蒙也赶了过来，几人开始大吵一通。
曼奈克斯找到了法术书解除了咒术，众人恢复清醒，但是紧接着法术书也被偷走了。曼奈克斯找到了那个捣乱的人，正是艾莉丝，但是法术书已经被瓦伦丁盗走。克拉丽将自己从瓦伦丁手中救下天使的事情告知其他人，曼奈克斯很快推测出克拉丽拥有纯正的天使血脉。
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