进入国王森林的凯瑟和芙莱儿看到了遭遇魔族袭击的调查队的踪迹，也看到了弗雷格的尸体，但是只找到了克劳斯的盾牌。正当二人查看周围时，魔族突如其来的袭击让二人措手不及，凯瑟和芙莱儿正准备逃出魔族的包围圈，却被疑似魔族首领的神秘女子挡住了去路，就在这危急时刻，里希德率领的黑暗边缘赶来，救下了二人。在黑暗边缘离开后，凯瑟二人又遇上了自称是魔法师的克丽欧和她的护卫罗伊，二人称受多米尼加之托将凯瑟和芙莱儿带去见他。多米尼加是在贤者之塔里的魔法师，凯瑟不明白为什么多米尼加会想要见他们。凯瑟和芙莱儿跟着克丽欧登上了贤者之塔，见到了多米尼加，真正的大贤者。多米尼加说自己找凯瑟是想让他见一个人，原来身负重伤昏迷的克劳斯被多米尼加带回了贤者之塔，虽然处在昏迷状态，但是没有生命危险。克劳斯逐渐醒转，向众人叙述调查队的遭遇，和众人讨论起那个神秘的魔女的身份。克丽欧和芙莱儿在屋内聊天，两人相仿的境遇使她们之间的关系亲切了许多。芙莱儿从窗户看到凯瑟一个人坐在院子里，前去陪他，凯瑟始终在内疚自己不够强大，希望尽快变强可以保护重要的人。里希德带回了一个魔族骷髅向众位大臣交差，莫里哈姆说服众大臣接纳黑暗精灵，和他们联合起来共同对抗魔族。屋内，莫里哈姆和里希德在庆祝这一阶段性胜利，莫里哈姆需要黑暗精灵的力量帮助他成为新的宰相，两人因为相同的目的而结盟。多米尼加告诉凯瑟，他的父亲就是那位一百多年前与魔王央格交过手的的凯尔国王，作为他的儿子，凯瑟一定能继承圣剑埃亚。凯瑟不相信多米尼加说的话，凯尔国王是一百年前的人，多米尼加决定告诉他凯尔国王时代的真相。

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