凯瑟等人为了得到兽人族族长艾尔托拉所在的欧格利亚高山地，与此同时魔王央格也重新降临在人世间，莫铎克已经听到了这世间的恸哭，时隔１００年的宴会马上就要开始了。他为了克莱儿公国，夜以继日地做着魔法师的研究，但是他心爱的公主却爱上了那个骑士，然而克莱儿的国王却偏偏在那时候驾崩了，他不忍心看着公主日野伤心，决定试一下古老的禁忌魔法，他决定复活国王，他的魔法成功，他让国王变成了不死族重返人间。但克莱儿公国的人并没有因此而感激他，他们认为他玷污了国王的遗体，将他赶出了克莱儿公国。伤心欲绝的莫铎克开始痛恨人类，他就此决定召唤魔王。
凯瑟一行人终于抵达了兽人族所在的地方，他们正在和不死族战斗，凯瑟他们出手帮助了他们，兽人卡尔洛决定带凯瑟去见他们的族长，让其他人在此等候，然而其他兽人看到克丽欧是魔法师的时候表现出了很大的排斥，他们说有一个邪恶的魔法师带走了他们的许多同伴并且上海了他们。凯瑟见到了兽人族族长，对方早就准备好了一切，那里有艾尔托拉大人留下的东西，凯瑟需要把它拿回来。

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