大贤者多米尼加告诉了凯瑟关于凯尔王国时代发生的所有事。在凯尔国王时代，黑暗精灵还和人类和平共处，共同生活在城镇中，凯尔国王也和黑暗精灵伊莉雅的关系十分密切，凯尔国王对百姓的生活十分感兴趣，他同父异母的姐姐伊莉雅却对此十分担心，但凯尔国王却认为，只有真正的了解民众，才能让国家真正的繁荣富强，凯尔国王始终希望自己国家的民众能够过上舒心幸福的日子。后来凯尔国王遇到了凯瑟的母亲，阿莱特。但幸福的生活并不长久，这份感情遭到了王室贵族的反对，魔族也在这时候出现了。于是凯尔国王率领军队，不断对抗着魔族的入侵。后来凯尔继承了王位，发誓要将魔族铲除殆尽。凯尔国王和精灵族和罗兰以及兽人族族长艾尔托拉结盟，共同抵抗入侵的魔族。
凯尔和阿莱特在一间避难所重逢，而阿莱特也已经有了身孕，凯尔内心祈求和平的心愿打动了光之女神露亚，她将圣剑埃亚赐予了凯尔国王。而伊莉雅还醉心于研究魔导工学，伊莉雅妄图制造圣剑，而民众却认为她亵渎了女神露亚，当凯尔国王启程去讨伐魔族时，伊莉雅完成了研究，在追赶凯尔国王的路上遭遇了魔族身亡，而同魔王战斗的凯尔国王也在大战后不知所踪，只留下了圣剑埃亚。而伊莉雅在死后也因为她的研究而被判有罪，所有的黑暗精灵都被驱逐出了奥勒贝利亚。
凯尔又向多米尼加询问他母亲的情况。当年圣剑被封印后，皇室担心魔王在一百多年后的下一个血月之夜再次唤来魔王，需要凯尔在一百年后成为圣剑与圣剑的继承者，所以就让阿莱特进入了睡眠，直至一百多年后的现在生下了凯瑟。
多米尼加带凯尔和他们一起去见艾莉朵拉森林的大贤者罗兰，询问解开圣剑封印的方法。

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