暑假来了，必不可少的夏令营活动就在眼前。不过这个时候的白石，居然决定开始认真学习了。夏令营中，白石为了认真学习而与山田互换，互换后的白石因用山田的身体去取内衣，而被小田切宁宁发现，误以为山田是变态的小田切宁宁拍下了照片，后来山田回到自己身体，却被小田切用照片威胁要山田去阻止白石参加全国考试，否则就将照片四处传。迫不得已的山田打算与小田切宁宁身体互换来阻止她，然而在接吻后并没有互换，感到奇怪的他回去与宫村接吻依旧没有互换，令其很不解。
之后，山田因五十岚潮的帮助了解到学校内的魔女传说，魔女在学校内代代相传，每一个魔女都有一个能力。在校园笔记上半册的记载中记录了两种能力：俘获的能力（小田切宁宁），思念的能力（未知）。得知校内有其他魔女存在的山田，打算与其他三人共同寻找魔女。
为了找到魔女传说笔记的下卷，超研部到俱乐部楼展开合宿。但山田和漫画研究部的大冢芽子、鹤川秀明、龟田满一起被强制要求参加补考和补习合宿，情绪一落千丈。而且，似乎放有笔记下卷的仓库的锁也打不开。面对这样的山田，丽说“明天和你交换身体吧”对他伸出了援手。拜她所赐能够尽情在海边享受，顺带着连补考都通过了！本以为会是这样，山田却马上就被换回了原来的身体。据说是补习合宿的时候，芽子突然就上去接吻了！见到她的这一行动，丽断言芽子是魔女。

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