为了找到魔女传说笔记下卷、解开校园魔女之谜，超自然研究部开启了合宿计划，研究部一行人出发前往集训地【俱乐部会所】寻找校园笔记下半册的记录。然而因山田成绩不佳而被迫进行假日补习。回到宿舍，一行人继续对魔女能力进行研究，得出结论：多个魔女的能力不能同时作用于一人身上。
翌日，山田为了脱离补习而与白石互换，让白石替自己考试。同样补习的大冢芽子在出门后亲吻了山田。白石与山田互换回身体后表示大冢芽子可能是魔女，让山田亲自与她接吻复制能力。翌日的考试，所有人和平常一样的成绩。在白石丽的帮助下，山田成功与大冢芽子接吻，复制了大冢的能力。
开始寻找魔女的山田，造访了不去上学蹲在家里的第四位魔女·猿岛玛利亚的家。与玛利亚两人独处的山田，听说了她的能力是“看到接吻对象的未来”。玛利亚不去上学的理由是因为看到了朱雀高中旧校舍遭遇火灾的未来！？而且，玛利亚似乎被当成了纵火犯！！不仅如此，连山田都被当成了犯人！？山田为了查出真正的纵火犯，而和玛利亚接吻，复制了她的能力！
第二天早上，山田的脑中传来了大冢芽子的声音，在了解情况后得知大冢芽子的能力为思念的能力即心灵感应。与宫村接吻后通过心灵感应将题目传送给宫村，再由宫村报出题目给白石解答，由宫村将答案传给山田，山田传给大冢芽子，再传给其他人的方式成功使所有人通过补习。大冢芽子在最后表示自己喜欢内在为白石的山田。

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