标题取自女巫的 “使魔 / 灵宠”。小镇接连再有年轻男子失踪，作案模式和 Henry 案高度相似。团队怀疑存在不止一个受害者。
线索指向不止 Katherine 一人，有一批信徒在帮她完成仪式，也就是雅嘎的 “familiars（使魔）”。Rapp 抓到一名年轻信徒，对方声称雅嘎可以给人想要的一切，代价是献祭。Carson 调查发现 Logan 并不是偶然和 Henry 长得像，两人的容貌相似是刻意安排的结果，是仪式里的 “替身” 设定。
Rapp 和 Katherine 迎来一次对峙，Katherine 抛出一个惊人说法：Henry 不是受害者，他主动来找雅嘎做交易。

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