Rapp 从虫子爬满身体的噩梦惊醒，手臂莫名发痒。他和 Carson 继续追查 Henry 失踪当晚的行踪，走访餐厅老板娘 Geena，得知 Henry、Logan、Pam 当天在这里爆发冲突，Pam 一拳打掉 Henry 一颗牙；之后 Henry 坐上一辆黑色轿车离开。
二人前往大学旁听 Katherine 的课，她用蜘蛛捕猎隐喻杀戮，言语处处藏着暗示。当晚，Henry 家中举办 Dark Solstice 秘密派对，两人混进去卧底。Rapp 吃下 Angel 递来的糖果，迅速产生强烈幻觉，看见白衣的 Katherine、羽毛、火鸟幻象。Carson 在走廊遭遇 Logan 袭击，可追进房间后 Logan 凭空消失。
派对尾声，有人在近海水面发现浮尸 —— 死者正是 Logan。现在案子彻底反转：Henry 依旧失踪，和他长相一致的替身室友已经死亡，谁是真谁是假、谁是猎物，全部成谜。

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