楚王因屈原得民心心生芥蒂 莫愁为救嬴盈自身难保
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莫愁去看嬴盈时，发现因为秦楚的战争，让身为秦人的嬴盈在楚宫的处境非常艰难。莫愁不想对自己有恩的嬴盈活得不开心，于是怂恿嬴盈回到秦国去，并且说她会想办法帮助嬴盈顺利离开楚宫。嬴盈被莫愁的话说动了，想要离开楚宫，可虞娘却并不想嬴盈再为回秦国之事冒险而丧命，一直劝说嬴盈安心留在楚宫。
郢都百姓在端午祭祀时，给楚怀王献上了一个千秋鼎，不仅大力夸赞了楚怀王此次变法的功绩，同时还将屈原也一并夸上了，这让楚怀王心中极为不满，而屈原却乐在其中，并未发现楚怀王脸上的一丝异样。景颇和子尚因为百姓的话，找到了打击屈原的办法，子尚于是去找了郑袖，让她在楚怀王面前煽风点火，引楚怀王不高兴。
与郑袖商议之后，子尚听从了郑袖的意见，在民间谣传一些颂扬屈原的民谣，然后再借机去找楚怀王参劾屈原。楚怀王听到百姓都因为变法的事情，将功劳全部归咎于屈原，心中对屈原甚是不满，可还是在子尚和景颇面前装作相信屈原的样子，说百姓感激屈原并没有错，因为屈原变法有功，但私下里却派木易去查民谣之事。
莫愁在嬴盈同意离开楚宫之时，便着手安排让嬴盈安全离开的事，可虞娘却担心此事一旦有漏洞，会让嬴盈送命，于是特意去求莫愁一定要确保万无一失。听桐无意间听到了莫愁与虞娘的对话，便马上回去禀报田姬，田姬于是将计就计，等莫愁带嬴盈离开之时，再通知楚怀王将莫愁人赃并获。
莫愁在安林苑里放了一些死乌鸦，引起楚太后的不安，楚太后命人清理了安林苑，然后把莫愁叫来问清楚。莫愁说此地煞气太重，需要完全清理了，再考虑下一步，然后带着众人又在安林苑发现了其他藏着的死乌鸦，这让楚太后更加相信莫愁所说，认为宫里有邪怨之气，而这股邪祟正处于江蓠宫内。因为嬴盈是秦人，秦楚之战楚国大败，宫人们都怀疑冤魂萦绕在江蓠宫周围，楚太后很不安，只能让莫愁作法。
莫愁提议祭天一法，然后趁机将嬴盈带出了楚宫，可没想到就在她要与嬴盈分别之际，突然被楚军给围了起来。在楚军的包围圈之外，楚怀王不慌不忙地走向莫愁她们，莫愁和嬴盈都被这突如其来的变故给惊呆在原地。楚怀王非常生气莫愁欺骗了她，将莫愁与嬴盈都押回了宫中，而满朝文武则趁此机会大做文章，个个都向楚怀王建议杀了莫愁和嬴盈。
楚太后被非常信任的莫愁所欺骗非常生气，郑袖等人趁此机会煽风点火，直指是莫愁怂恿嬴盈离开楚宫，才会想出这等邪祟之事欺骗楚太后。楚太后被郑袖的话越说越生气，非要杀了莫愁不可，可兰馨却向楚太后说，赐死大楚巫没有那么简单，让楚太后三思。
屈原为莫愁向楚怀王求情，被宫甲拦在宫外，屈原于是大闹，楚怀王这才见屈原一次。楚怀王因为子尚他们的挑拨，对屈原不再如以前那般信任，屈原越为莫愁求情，他就越不想听，所以把屈原直接赶走了。
夜里，楚怀王梦见了莫愁，不禁被恶梦吵醒。楚怀王问木易楚太后对莫愁要如何处决，得知楚太后要于明日午时赐毒酒给莫愁后，楚怀王心有不安，所以去莫愁宫走了一趟。
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