郑袖为储君之位勾引屈原 莫愁屈原怀疑田姬身份
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南后因为子横的储君之位岌岌可危，不得不去找楚太后告状，直指屈原在唆使楚怀王重立储君。楚太后听了南后的话之后，马上就埋怨起屈原，二话不说就要去找楚怀王质问，想要阻止楚怀王重立储君的决定。
面对南后的质问，楚怀王依旧坚持自己的决定，楚怀王说他让子横与子兰比试，就是想让朝臣们都明白，以后所有的位置都必须有能者居之。楚太后劝说不了楚怀王，又被楚怀王的话气得半死，差点犯了病，最后又提醒了楚怀王一句，就愤怒离开了兰台宫。
郑袖得知子兰有机会，与子横一争储君之位，对子兰寄予了很大的厚望，逼着子兰想办法在比试时胜过子横，甚至于让子兰为达目的不择手段。子兰自问文武都不如子横，对储君之争毫无把握，郑袖只得把自己争宠度日的煎熬告诉子兰，逼他一定要不择手段赢了这场比试。
昭和因为屈原主张重立储君一事，担心屈原为屈家招来祸端，只得去屈府苦口婆心劝说屈原，希望屈原不要再主张变法之事。屈原自认自己做的是对楚国有利之事，对昭和的劝说丝毫没有动容，让昭和也拿屈原无可奈何。
楚太后劝不了楚怀王，只能去问莫愁，想知道楚怀王如此改变老祖宗留下来的规矩，是否真的是为楚国的未来考虑。莫愁支持楚国变法，她只能劝说楚太后，让楚太后相信变是天道，楚太后也只好听莫愁的话，不再逼楚怀王改变决定。南后看楚太后这么相信莫愁，便带着子横去找莫愁，想让子横利用他与乙儿的关系，求莫愁帮子横说好话。
子横称莫愁为姐姐，主动跟莫愁示好，可莫愁却不为所动，她表示屈原是不会偏私之人。屈府门前，有人放了一株君子兰，又没有留下姓名，屈原一门心思认为，那是最懂得他心意的子兰相送的，心中对子兰甚是喜欢，然后开心地将君子兰移植到自己的花园之中。
郑袖想要让子兰在比试中胜出，她让子尚去打听屈原的喜好，可子尚并不知屈原喜好什么，郑袖于是想用她的美色诱惑屈原。郑袖沐浴之后，在寝宫之中故意点上迷香，然后命人把屈原叫到自己的宫中。屈原进入郑袖寝宫之后，就被那里的迷香给迷倒了。屈原见到郑袖跳舞，仿佛见到了自己心爱的莫愁，差点把持不住。
屈原尽力让自己镇定下来，不停地眨眼让自己清醒。屈原一次又一次的推开郑袖，但郑袖一而再再而三的靠近屈原，屈原为让自己保持清醒，不得不对郑袖拔剑相向，这才从郑袖的寝宫中逃了出来。
莫愁去给田姬送百花蜜，无意间听到田姬弹奏的音律并不是齐音，对田姬的身份开始产生了怀疑。进到芙蓉宫中，莫愁与田姬正说着话时，突然一只鸽子从窗户飞了进来，莫愁对田姬身份更加怀疑。莫愁把在田姬那里的所见所闻，如实告诉屈原，这让屈原怀疑田姬就是藏在宫中的细作，可偏偏田姬是齐国人，他不明白为何田姬会变成秦国的细作，他只能叮嘱莫愁小心田姬。
参加储君比试之时，所有人都到齐了，唯有子横一人没有出现，楚怀王特别的生气。
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