父子相认
喜羊羊找到了收藏钥匙的犀牛家里，可犀牛却不承认有这把钥匙，直接将门给关了，不让喜羊羊进去。喜羊羊正想再拍门问清楚时，泥人闯进了犀牛家里，把钥匙给抢走了。喜羊羊得知钥匙被抢，马上就去追泥人，而灰太狼则急着去通知白眼狼，没想到被小灰灰撞见了。
小灰灰看到了对讲机，直接抢过来想看看情况，正好听到白眼狼说的话，让灰太狼去泥潭见面。小灰灰得知灰太狼去了泥潭，于是拿着对讲机去那里，准备和灰太狼见面。灰太狼怕小灰灰有危险，一直在后面跟着小灰灰，想要阻止小灰灰去泥潭。
懒羊羊拿回钥匙之后，白眼狼想要偷袭，却没想到被懒羊羊发现了。懒羊羊质疑白眼狼，白眼狼则表示，它已经改邪归正了，但懒羊羊有些不信。暖羊羊相信白眼狼说的话，因为它遇到的泥人，最后就是改邪归正了。
白眼狼向大家表示，它会想办法表忠心的，然后提议让大家跟着它一起去犀牛家，因为它知道一条捷径。羊果果它们都选择相信白眼狼的话，白眼狼则暗自窃喜地，想要将羊群带到泥潭里去。喜羊羊追上了泥人，用枪打了一条冰梯，想要把泥人抓住，可没想到冰梯被泥人毁了。
泥人开心地跳舞，向喜羊羊表示嘚瑟时，不小心滑了下去，掉下了山崖。喜羊羊见到泥人有危险，便拿出枪来，静下心来认准目标，然后开枪遁地，就这样救下了泥人。喜羊羊帮了泥人之后，也拿到了钥匙，泥人因此离开了，不再为难喜羊羊。
喜羊羊把钥匙拿回去给犀牛，犀牛才发现喜羊羊是一只羊，这才相信它是羊果果派来的，于是把钥匙给了喜羊羊。灰太狼一路追小灰灰，小灰灰直到跑累了之后，才躺下来休息了一下。小灰灰躺在灰太狼的身上休息，感觉就像是找到了自己的爸爸一样，它觉得特别的幸福。
突然，飞来一只老鹰，想要攻击小灰灰，灰太狼特别着急地就去保护小灰灰，拉着小灰灰到处躲老鹰。小灰灰在灰太狼保护它时，看到了灰太狼头上的疤痕，它想起这是灰太狼为它而受的伤，于是认出了现在是小狗的灰太狼。
小灰灰认出灰太狼之后，马上就跑去找一个狗鼻子，想要跟灰太狼一样，而灰太狼则误以为小灰灰接受不了，伤心地离开了，所以觉得很是难过。灰太狼难过时，小灰灰跑了回来，同时表示无论灰太狼变成了什么样子，它都最爱灰太狼，并且会为灰太狼保守秘密，这让灰太狼开心坏了。
羊果果它们被带到了泥潭里，这才发现白眼狼是不怀好心的，那些泥人都是白眼狼派去的。
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