吉斯卡尔利用安德拉寇拉斯逃跑的机会囚禁了徒有虚名的国王伊诺肯迪斯七世，他终于掌握了鲁西达尼亚的实权，然而等待着他的却是诸多烦恼。告别亚尔斯兰一行回到了叶克巴达那的艾德瓦尔为了妥善安置带回来的伤员而日夜奔走，马尔亚姆公主在这时又被抓入城中，毫无瓜葛的两人都即将成为吉斯卡尔暗杀国王的棋子。
那尔撒斯，原戴拉姆地区的领主，曾出任宫廷书记官的贵族。21岁时，以一张嘴智退入侵帕尔斯的特兰、邱尔克、辛德拉三国联军，人称“智冠三国的军师” 。之后因为揭露神官的恶行和谏言国王解放奴隶而遭到宫廷的流放。于是交还领地，在山庄中过着隐居生活。受到达龙与王太子的完全信任。即使面对鲁西达尼亚大军仍面不改色的那尔撒斯，也有着“出仕的代价是成为未来的宫廷画师”的性格。因为在亚尔斯兰身上感到开创新时代，建立理想国家的可能性而终于出山。
他的作战策略使亚尔斯兰军百战百胜，是世间著称的26岁天才军师，被称作“头脑里面驻有十万大军的”那尔撒斯。敌人惧于他的智谋，友人却惧于他的绘画才能。达龙甚至曾以“让这家伙（那尔撒斯）画你的肖像画会发生恐怖的事情”为名逼供。

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