刘一山被杀 胶卷被掉包
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许从良还在警察厅的会议室跟刑事科调过来的刘一山警官寒暄，金三普监听了他们的谈话，自言自语道不知许从良唱的是借东风还是连环套。许从良、关海丹、刘一山一行去苏联领事馆处理木帮的纠纷。许从良故意泼湿关海丹的衣服，梅捷洛夫便让关海丹去休息室整理，许从良借此机会安排刘一山跟关海丹一起去休息室。
刘一山从休息室的通风口爬到梅捷洛夫的办公室，而许从良事前告诉刘一山，坏掉的座钟停止的时间就是保险柜的密码。刘一山成功地打开保险柜并拍下里面的资料。而另一边，许从良也帮木帮要到了钱。刘一山回到休息室，告诉关海丹，他成功地拿到了情报。关海丹表示没想到自己还真小看了许从良。
木帮的人要到了钱，兴奋地回家了。许从良和刘一山一会要去特务机关总部复命，许从良便让关海丹先带着兄弟们回警察厅。小林君向松泽汇报，许从良已经拿到情报，而整个行动一点漏洞都没有。只是小林君奇怪，许从良明明可以独享功劳，为何要让给刘一山。松泽认为许从良要么是愚蠢到家，要么就是聪明到了极致。松泽吩咐小林君，一会一定要将许从良带来给自己看看。
警察厅里，蔡博渊、白冷晨等人以为许从良这次必死无疑，都写好了许从良因公殉职的公文。此时，金三普召集白冷晨等人前来办公室，金三普表示许从良已经拿到苏联情报，但因保险柜是刘一山打开的，照片也是刘一山拍的，因此这次死的人只能是刘一山。刘一山这是做了许从良的替死鬼，叶隼听了气愤不已。关海丹提醒叶隼，别跟许从良斗，否则叶隼怎么被许从良卖掉的，他自己都不知道。松泽见了许从良，让许从良好好干，而他相信以许从良的才能，以后一定会在满洲国大放异彩。
刘一山得意地向警察厅的兄弟们说起自己夺取苏联情报的经过，金三普都听见了刘一山说的内容。金三普称刘一山太能说了，命令许从良除掉刘一山。刘一山这一整天都处在极度亢奋的状态，晚上，许从良陪刘一山喝酒。喝完酒后，许从良忽悠刘一山去游泳，刘一山真的跳进河中。许从良以为刘一山已经死了，而他心中愧疚，自言自语以后每年的这一天都会给刘一山多烧点纸钱。可跳下河的刘一山并未死去，而是被躲在暗处的杀手给杀死了。
许从良回到家里，却发现原本在刘一山手中的胶卷竟然出现在自己家中。许从良正愁不知在哪里藏住胶卷时，金三普打来电话，命令许从良马上来警察厅。许从良赶紧将胶卷藏在床头栏杆的管子里，随后赶去警察厅。
金三普告诉大家，自己在半个小时之前接到松泽将军的电话，说是今天从苏联领事馆拍到的是空白的胶卷，而他怀疑胶卷是被人掉包了。金三普命令关海丹去许从良的家中搜查，一路上，许从良的嘴就像抹了蜜一样甜地赞美关海丹，关海丹怀疑许从良这是心虚的表现。关海丹带人来到许从良的家中搜查胶卷，而她察觉到了床头栏杆的异样，明白那里面藏着胶卷。但关海丹没有揭穿许从良，而是下令收队回警察厅。
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