父子相聚

与塞拉芬娜同行的女巫险些被妖怪吞噬，幸亏有威尔持刀在旁边，才免遭一劫。即便明知女巫不能免于妖怪的侵蚀，当得知有带着精灵的成年人出现在喜鹊城后，塞拉芬娜仍派女巫前去救助。当然，那个人既非有天使保护的玛丽，也非已命丧毒酒的博雷尔，而是一心寻找女儿的库尔特夫人。女巫有心行善却死于非命，在女巫被妖怪吞噬前，库尔特夫人终于知道莱拉是女巫预言中的夏娃，即众生之母。而夏娃也有堕落的一面，库尔特夫人发誓要挽救女儿。
塞拉芬娜和莱拉、威尔继续深入山谷。追寻天使的斯卡迪返回，带来了重大消息。她不经意间偷听到了几只悬崖厉鬼的对话，看来阿斯里尔正在策划一场战争，欲推翻各个世界的权威者。他已得到天使的支持，队伍逐渐壮大。但战争的胜败取决于“伊萨哈特”，阿斯里尔如果得不到它，那他的队伍就注定成为悬崖厉鬼口中的食物。
斯卡迪要投入到阿斯里尔的战争，消灭教会当局。而塞拉芬娜更相信预言，选择保护莱拉和威尔。二人殊途同归，相互尊重彼此的想法，就此分道扬镳。只不过斯卡迪怎么都不会想到，所谓的“伊萨哈特”是厉鬼对魔法神刀的另一种称呼，她与关键神器擦肩而过。
送走斯卡迪后，塞拉芬娜突然感应到召唤，来自于她交给李的云松枝。原来，气球迫降山谷后，李和约翰徒步翻山而来。大批教会武装从飞艇降落地面，尾随追击。李见情况危急，让约翰去找持刀者，自己留下殿后。李枪法精准，终究抵挡不住敌方人数众多。生命的最后时刻，他取出云松枝。他不知道身处另一个世界的女巫能否感应到召唤，也不知道塞拉芬娜已穿过山顶的裂隙，召唤塞拉芬娜只是他能为莱拉做的最后一件事。
塞拉芬娜留下其他人暂时在山洞休息，纵身向云松枝的方向飞去。过了不久，威尔像是听到有声音靠近。他没有吵醒熟睡中的莱拉，拎着匕首向洞外走去。在狭窄的山道，他看见一个人。从小就听母亲描述自己的父亲，所以第一眼，威尔就认出了约翰·佩里。约翰更惊讶于自己的儿子就是持刀人，他力劝威尔去找阿斯里尔，务必将所有世界里唯一能摧毁权威者的神器送到阿斯里尔手中。
没等父子俩多说几句，追兵赶来，约翰用自己的身体替威尔挡下子弹。父子相聚是如此短暂，威尔失落的回到山洞，却被眼前一幕惊呆。留在山洞的女巫成了行尸，莱拉也不知去向。是库尔特夫人指挥着妖怪寻到此地，杀死女巫后，她将昏迷的莱拉带到船上，朝着茫茫大海驶去。
（本季终）