深夜的公园，两名戴着神秘面具的男子站在一个失去意识的女人面前，这次的实验品还是不成功，样本的血液以接触到想子就无法安定，他们需要找到这世界上更多的没有愿望的人，他们需要更多的实验样本。
新一天的魔法科学校中，大家都在讨论着昨晚的一起离奇杀人案。死者全身的血液都消失了。但是达也说，死者体内的血液只少了一成，想不通俺走一成血液的目的。众人猜测会不会是妖魔之类的存在做出的事，而达也更倾向于是魔法师犯下的案件。而根据转学去美国的雫传来的消息，说美国那边也有相似的案件。涩谷西部，两个ＳＴＡＲＤＵＳＴ的猎人前往追捕逃兵第二魔星，这次意思吸血鬼案件的真正作案人。第二魔星的轨道曲折术式不受演算干扰，两名猎人不敌，关键时刻，安洁赶到了现场，第二魔星趁乱逃跑。
恰好路过的雷欧遇见了其中一个神秘人，然而却在对战中失去了力气，幸好安洁及时赶到，神秘人没有对雷欧痛下杀手。第二天，众人前往医院看望雷欧，干比古推测雷欧遇到的对手可能是超自然的寄生物，在达也等人离去后，安洁也来到了雷欧的病房看望他。雷欧没有再强撑着，十分虚弱。安洁根据前天晚上实施抓捕的两名猎人的描述，推测第二魔星接受了人体改造。魔法科高校的老师们发现，被害者们全都是协助七草家的魔法师，或者其他有魔法资质的人。

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