龙马和艾莉亚一起学习从魔魔法，这是召唤术术所做不到的从魔法术特有的魔法，因为召唤术的契约是用魔法让魔兽强制服从。今天他们要跟克鲁鸟缔结契约开展训练，仅仅是跟史莱姆缔结契约的话，嗅觉触觉等都不会有什么变化，两个人在缔结完毕契约之后，开始共享感官，不需要吟唱咒文，精神集中在自己跟从魔之间的联系上，就可以通过从魔感受它眼中的世界。两个人都很快就成功了，龙马从高高飞起的克鲁鸟的眼中看到了全新的世界。
龙马还了解到，每个人对缔结契约的魔兽种类和数量都有区别，找到适合自己的从魔也要考魔法师自己去寻找。没想到夫人的魔兽居然是能使用一点点冰冻魔法的狼形魔兽，而且它还是狼群首领，夫人有２０只跟它一样的小芬里尔。龙妈一边进行着从魔法术训练一边进行着防水布的制作，时间渐渐临近，果然有很多冒险者想要买可以防水的装备。龙马公安苏伙伴你们可以去找塞尔日商会会长购买，艾莉亚也决定去里姆尔鸟聚集的地方去缔结契约。
一行人前往湖边，龙马碰见了希克姆栈桥的人，他们十分感谢龙马提供的线索。等龙马赶去湖边的时候，里尔穆鸟已经成群结队的在湖的上空盘旋，众人还遇见了难得一见的噩梦里尔姆鸟，它不仅能使用风系魔法，也能使用暗黑系魔法。

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