第12集
日军追到了八路军大部队，彭伍德带领众人撤退，二愣带领少部份人手留下来拖住日军。明石少佐命令炮兵轰炸二愣一行人，炮弹落入到二愣一行人的藏身之处，炸开了花，发出一连串巨响。彭伍德一行人向前逃出几里路，回头看向炮火升起的地方，众人心知二愣一行人多半已经战死了，人人脸上露出了悲痛的神色。明石少佐只消灭了二愣为首的几个八路军士兵，未能活捉彭伍德。内藤一心想抓到萧长佑，日军将军得知萧长佑曾经打伤过内藤，命令手下调查萧长佑的背景。
白井在道场里面练武，向内藤表达攀附之意，渴望加入内藤的秘密部门。内藤没有立即录取白井，而是提醒白井想要加入秘密部门还需经过军事考核。白井为了讨好内藤，前往山村调查萧长佑。几个不同村庄的村长来见白井，其中一人向白井老老实实交待跟八路军走得很近的村民。其中一个叫彭永明的人是一个猎户，枪法很准，与萧长佑的作战风格相近，白井以为彭永明就是萧长佑，喜出望外回到内藤身边复命，递交关于彭永明的资料。内藤对彭永明的身份一清二楚，提醒白井调查错了人，彭永明早就在一次中日战斗中身亡了。
蒋父在报纸上登信息，通知蒋延隆回家。蒋延隆看到了报纸上的信息，产生了离开八路军队伍的念头。冯寡妇的儿子大坡忽患疾病，萧长佑连夜送大坡去淮州城诊所治病，由于身上没有钱，萧长佑提出用一件兽皮大衣换钱，但医院的医生不肯收下兽皮大衣。一个老医生提醒萧长佑可以去当铺当掉兽皮大衣，萧长佑抓到了救命稻草，捧着兽皮大衣离开诊所，不久之后垂头丧气返了回来。当铺掌柜不愿意按照萧长佑想要的价格买下兽皮大衣，萧长佑因为价格太低不愿意当掉兽皮大衣。老医生动了恻隐之心，买下了兽皮大衣，大坡治病所需的钱由老医生支付。
大坡在萧长佑的及时帮助下逃过一劫，如果他继续留在家里，恐怕小命已经不保了。萧长佑背着吃了药打完针的大坡连夜赶回家，走了一宿才回到冯寡妇的家里。冯寡妇抱着大坡回炕上休息，萧长佑累了一宿，趴在桌上熟睡过去。冯寡妇一脸感激，拿起一件外衣盖在萧长佑的身上。
蒋延隆与春贵离开八路军队伍，彭伍德找不到蒋延隆，命令手下人抓拿逃跑的蒋延隆。二娃一行人来到冯寡妇家里找萧长佑，众人走了很长的山路，饥渴交加。冯寡妇做了饭菜端到桌上，二娃一行人狼吞虎咽。
夜色已深，萧长佑不愿意麻烦冯寡妇，决定带领二娃一行人返回营地，二娃不愿意立即动身出发，想在冯寡妇家里过夜，冯寡妇送了被盖进房，提醒二娃一行人应该留下来住宿，二娃求之不得接过了冯寡妇递交的被盖，萧长佑又气又急，但又拿二娃无可奈何。
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