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瓜达拉哈拉曾是墨西哥最令人向往的城市之一，如今被毒品侵蚀，变得肮脏、血腥。新的调令下来，奇奇将在一周后赴圣地亚哥就职。能离开这个鬼地方，米卡无比欣喜，早早去圣地亚哥购买了房产。奇奇却不甘心就这样默默无闻的离开，通过海米，他找到了曾负责空中巡视任务的弗雷多。在没有得到批准的情况下，飞往距离瓜达拉哈拉几百英里外的沙漠，拍下上千英亩的大麻田照片。这些照片被递上去后，高层倍感压力。如果照片泄露到媒体，人们就会发现政府试图掩盖墨西哥纵容毒贩的内幕。迫于无奈，美国政府只能同意进行打击，在几周内烧毁这片有史以来规模最大的大麻种植园。奇奇很想看到自己的工作成果，决定继续在墨西哥逗留一段时间，让急于回国的米卡大为不满。
米格尔现在的生意越做越大。可卡因的价格是大麻的15倍，体积却只有大麻的60%，得到的利润成几何增长，而且还更加隐蔽。但有得必有失，他的麻烦事也不少。每个人都想从丰厚的利润中分杯羹，贪婪的纳瓦就是其中之一。伊莎贝拉也不依不饶，前来讨要米格尔承诺过的20%提华纳地区利润。其实从某种程度上来说，是米格尔自己解决了西西里，所以他没打算让出这部分利润。还有让米格尔头疼的人就是拉斐。可卡因占据了绝大部分运输渠道，阿马多甚至拒绝运送大麻。那些曾为贩毒联盟打下基础的无籽大麻如今正堆在沙漠里腐烂，无人问津。无法宣泄的愤懑让他控制不了自己的脾气，在夜店中胡乱开枪，险些惹出事端。
再有就是妻子玛利亚。玛利亚已发现米格尔的情人，执意要带着孩子们回老家锡那罗亚，米格尔再三道歉也没能挽留住妻子。回锡那罗亚就意味着放弃一切，米格尔不会回去。思索再三，米格尔决定召集联盟中的主要成员到酒店开会，包括纳瓦、伊莎贝拉和拉斐。会上，米格尔宣布要对联盟进行重组，尤其是管理层。阿马多将接手华雷斯，提华纳则保持不变，未来的生意重心放在可卡因上。这一系列决定，让伊莎贝拉和拉斐大失所望。可米格尔不再顾虑其他人的想法，现在已不同以往，只有他能与哥伦比亚联系，不再需要其他人的支持。联盟不复存在，现在只有米格尔统治的帝国。
米格尔把玛利亚送回了锡那罗亚，没有丝毫留恋。因愤怒失去理智的拉斐吸食了可卡因后产生幻觉，认为两名美国游客是缉毒局人员，残忍的将他们杀害。不服气的纳瓦还想威胁米格尔，不想被米格尔活活打死。站在一旁的“警长”只是呆呆的看着，不敢吭声。
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