札幌遭空袭后已经过一个礼拜，大家也恢复了正常的作息。在倾听千濑诉说了她被改造成终极武器的事情后，修次虽然一直无法接受这项事实，但也只能在一旁默默看着千濑出发执行任务。晚上，看完千濑的交换日记后，修次再也压抑不住心中的激动与悲痛，立刻冲出家门寻找千濑……
千濑，高校三年级生外表平凡，成绩中下，总是冒冒失失。但她早已被改造过成为世界战争的"最终兵器"，具有一消灭城市的惊人破坏力。比较迟钝，"对不起"是她的口头禅，要靠军方提供的一种药物保持人类的正常意识，经常痛苦的与被改造的身体进行对抗，只有修次和军方知道该秘密。
作为住在北海道的女孩。样貌平平，学习普通，擅长的只有世界史而已。性格纯真，害羞，胆小，敏感，心地善良。个子矮，动作慢吞吞。口头禅是“对不起” 一天可以说好多遍。单纯可爱，却很努力。座右铭“想要变的更坚强” 不久前刚刚为了锻炼胆量和同学修次告白。就是这样一个普通的高中女生，竟然是国家的秘密武器。身体被政府改造，身后可以长出巨大机械翅膀，可以瞬间摧毁一座城市。面对这样的自己，小小的千濑茫然无助。而同时，体内的机械也正一步步侵蚀着她的肉体与心灵。在这样特殊的背景下，千濑与她的恋人修次共同谱写了这个世界上最后的爱之歌。

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