水门事件尼克松辞职 周恩来抱病坚持工作
基辛格第六次来中国，毛泽东提起水门事件，不知道美国国内为何对水门事件这么感兴趣，在他眼里尼克松是个好总统，不希望尼克松被这件事纠缠。基辛格表明美国希望跟中国建立正常的外交关系的意愿，但是中间有一个台湾的问题。毛泽东提出可以按照日本那样建交，基辛格为难，鉴于美国的政治体制，无法立即和台湾断交。毛泽东认为那是美国的事，虽说期待尼克松再次访华，但只要美国政府不与台湾断交，中国领导人是不会访问美国。
水门事件在美国掀起轩然大波，蒋介石恨不得尼克松从总统的宝座上跌落下来，到时他们再把国会那边亲“中华民国”的议员工作做扎实，还是可以扳回一局的。周恩来已经做了第三次手术，却还放不下手头上的工作，邓颖超对此十分担心。邓小平来见周恩来，决定还是采纳周恩来的意见，把毛泽东关于三个世界划分的理论作为重点，向国际社会传达中国对国际形势的新看法。毛泽东对这次会议非常重视，专门交代周恩来安排代表团一定要乘坐专机，为了确保代表团能安全及时抵达，可以进行东西两线试航。
1974年4月6日，邓小平率中国代表团启程前往纽约，周恩来抱病来机场和四千余群众一起为邓小平举行隆重的欢送仪式。邓小平率团出席联大会议，并在联大中发表了重要的演讲。邓小平指出中国是社会主义国家，也是一个发展中国家，中国属于第三世界，坚决同第三世界其他国家一起为反对帝国主义、霸权主义和殖民主义而斗争。邓小平的发言不断地被热烈的掌声打断，毛泽东关于第三世界的理论在全世界引起了强烈的共鸣。会议结束后，中国代表团席前排起了长龙，几十个国家的大使团长争相与邓小平握手祝贺。
邓小平跟基辛格会面讨论台湾问题，基辛格表示台湾问题在中美联合公报后，就一直在努力减少在台湾的存在感。邓小平注意到美国在台湾问题上出现退步，因为美国不仅安排大使出任台湾，还同意台湾在美国增加领事馆，根本没有兑现当初对中国的承诺。邓小平强调在台湾问题上愿意解决相对快一些，但是中美关系的正常化只能按日本模式，其他任何模式都不可能。
1974年6月，周恩来要去住院动手术，可他十分舍不得生活了二十六年的西花厅。周恩来住进了解放军305医院，接受第三次膀胱癌的手术，但从此再也没能回到那个镌刻着他记忆和情感的西花厅。1974年8月，美国总统尼克松因水门事件威信急剧下降，被迫辞去总统职务，副总统福特宣示接任总统。黄镇前来祝贺福特，福特表态会奉行《上海公报》的既定原则并致力于实现两国关系最终走向正常化。福特还亲自写了一封信，让黄镇转交给毛泽东，他认为现在没有比加速中美关系正常化更重要的事。
韩叙埋怨福特脚踩两只船，一方面对黄镇做出无比亲切的样子，另一方面在参众两院联席会上公开表示继续支持台湾。黄镇刚刚接到美国国务院通知，基辛格原本的访华也推迟了。此时黄镇又收到让他回国的电报，他和朱霖匆忙赶回国。黄镇去看望周恩来，周恩来指出福特上台后，中美关系明显出现倒退的现象，不过黄镇在美国的工作很活跃，这可是未雨绸缪。可黄镇委屈，他购买联络处的房子还被人告状，想要辞职。周恩来宽慰黄镇问心无愧就好，不要动不动就撂挑子，说明驻美国联络处岗位的重要性。
1974年美国国务卿基辛格抵达北京，开启了第七次访华之旅。布什是新的驻华联络处主任，他很喜欢中国，尤其喜欢北京的胡同。邓小平接见了基辛格，指出1972年签署了上海公报到现在已经两年半了，可中美关系非但没有按照他们承诺的推进，反而在台湾问题上立场明确地倒退。邓小平要求美国在台湾问题上要做到裁军、废约和断交，然后再和中国建交。基辛格提出一个可以变通的办法，他们可以在北京设立大使馆，在台湾设一个联络处，另外美国希望中国能发表一个声明，明确承诺在台湾问题上将以和平方式解决，以便美国放弃美台共同防御条约。
邓小平明确指出基辛格这样的表述是一中一台的变种，中国不能接受，至于美国和台湾签订的共同防御协定，按照上海公报的原则必须废除。台湾是中国的内政，不容干涉。基辛格提出想要见毛泽东，邓小平说明毛泽东在长沙，不方便安排会见。周恩来抱病坚持工作，让邓颖超去外交部问问，西哈努王什么时候有时间，让他来一趟，无比感伤地说兴许他们这是最后一次见面。
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